características
Control efectivo de proyectos y tareas
Optimiza todos los recursos de tu equipo, mejora la toma de decisiones y aumenta la productividad. Con la gestión de proyectos y tareas de CRM Persona conseguirás el éxito empresarial!
- Crea proyectos y asigna usuarios de tu equipo
- Añade tareas y controla su estado en todo momento
- Haz un seguimiento con la vista Kanban
- Agrega anotaciones, ficheros o cualquier detalle en el proceso
- Asigna fecha de inicio y finalización
- Crea diferentes hitos para ver la evolución de cada proyecto
- Adjunta ficheros, documentos hojas de calculo por proyecto
- Colabora con otros usuarios y comparte comentarios
- Asigna proyectos a las fichas de cliente
- Publica proyectos en el área de clientes para su visualización
- Crea plantillas para diferentes proyectos
- Y mucho más...
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Gestiona, sigue y completa todas las tareas y proyectos de tu equipo
En las pequeñas y medianas empresas (pymes), la eficiencia y la efectividad en la gestión de tareas y proyectos son fundamentales para el éxito y la sostenibilidad del negocio. Utilizar un sistema de Customer Relationship Management (CRM) para gestionar tareas y proyectos no solo optimiza estos procesos, sino que también mejora significativamente la coordinación y el seguimiento de las actividades.
A continuación detallamos algunas razones por las cuales es crucial implementar un sistema como CRM Persona para la gestión de tareas y proyectos para las pymes:
- Centralización de la Información: Un CRM permite centralizar todos los detalles del proyecto y las tareas asociadas en una única plataforma. Esto facilita el acceso a la información necesaria para todos los miembros del equipo, evitando la pérdida de datos y reduciendo las ineficiencias en la comunicación.
- Mejor Coordinación del Equipo: Con un CRM los miembros del equipo pueden ver las actualizaciones en tiempo real, acceder a los calendarios compartidos y entender claramente sus responsabilidades y plazos. Esto mejora la coordinación entre los distintos miembros del equipo y departamentos, lo que es esencial para el cumplimiento de los plazos del proyecto.
- Seguimiento Eficiente: Los CRM están equipados con herramientas para el seguimiento de tareas y gestión de proyectos, permitiendo a los gestores monitorear el progreso en tiempo real. Esto ayuda a identificar rápidamente cualquier desviación respecto al plan original y a tomar medidas correctivas de manera oportuna.
- Automatización de Tareas: La automatización de tareas rutinarias y repetitivas a través de un CRM libera al personal para que se concentre en actividades más estratégicas y de mayor valor. Esto incluye la generación automática de informes, recordatorios de tareas pendientes y actualizaciones de estado.
- Mejora de la Responsabilidad: Al tener una visibilidad clara de quién está encargado de cada tarea y cuál es el estado de estas, se fomenta un mayor sentido de responsabilidad entre los empleados. Esto es crucial para mantener la motivación del equipo y asegurar la entrega de resultados.
- Análisis y Reportes: Un CRM ofrece capacidades avanzadas de análisis y generación de reportes que permiten evaluar la efectividad de la gestión de proyectos y tareas. Estos datos son esenciales para la toma de decisiones informadas y para ajustar procesos y estrategias con el objetivo de mejorar la productividad y eficiencia.
- Integración con otras Herramientas: Los sistemas CRM modernos ofrecen integración con otras herramientas y plataformas utilizadas por las pymes, como sistemas de contabilidad, herramientas de marketing y plataformas de comunicación. Esto proporciona una visión holística del negocio y mejora la coherencia en todas las operaciones.
La implementación de un CRM en la gestión de tareas y proyectos en una pyme no solo optimiza estos procesos sino que también contribuye a la escalabilidad del negocio, permitiendo gestionar eficientemente la creciente complejidad a medida que la empresa se expande.
