FAQs (6)

• Cómo puedo desactivar el envío automático de email a los clientes?
• Cómo permito que mis clientes se registren y accedan a su panel propio?
• Porqué aparece el logo de la factura muy grande?
• Cómo puedo desactivar módulos que no voy a utilizar?
• Cómo añadir el consentimiento GDPR en los formularios?
• Cómo puedo asignar tareas a diferentes usuarios?

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Configuración y Primeros pasos (11)

• 1. Accede a tu cuenta
• 2. Configura tu correo personal
• 3. Configura tu cuenta
• 4. Personaliza el CRM con tu logo
• 5. Configura las plantillas de correo del sistema
• 6. Crear plantillas de email personalizadas

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Video tutoriales (7)

• Paseo por el panel de control
• Configura tu correo electrónico
• Añade tu primer cliente
• Importar clientes desde Excel
• Añade campos adicionales a la ficha de tus clientes
• Añade un Lead de forma manual

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Proyectos y tareas (1)

• Crear Proyectos y Tareas

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Gestión financiera (3)

• Entendiendo el flujo de las facturas
• Medios de pago (Paypal, Stripe...)
• Crear un Presupuesto

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Mensajes (1)

• Mensajería instantánea

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