Para crear Tareas, es necesario antes crear un Proyecto y este a su vez debe asignarse a un Cliente.
Esta es la estructura básica de los proyectos y tareas:
Nota: Si el proyecto es para tu propia empresa te recomendamos crees un «cliente» con los datos de tu empresa.
Sigue los siguientes pasos a continuación:
1- Crea un proyecto:
Importante: Recuerda que los proyectos deben asignarse a un cliente, así que asegúrate de elegir el cliente correcto para el proyecto.
1- Selecciona el cliente o crea un nuevo cliente
2- Selecciona una plantilla. Si has creado previamente una plantilla para tus proyectos, puedes seleccionarla. De lo contrario deja en blanco.
3- Escribe un título para el proyecto
4- Elige la fecha de inicio del proyecto
5- Elige una fecha límite para el fin del proyecto
6- Desplega para añadir información extra del proyecto
7- Desplega para añadir el director del proyecto, los usuarios (puedes elegir varios usuarios) y la categoría
8- Puedes marcar el progreso del proyecto
9- Define los ajustes adicionales
10- Si has creado campos adicionales para los proyectos, puedes rellenarlos en este apartado
11- Marca esta opción si después de guardar quieres abrir el proyecto
12- Guarda los cambios.
2- Crea tareas del proyecto:
Ve a la pestaña Tareas y agrega tareas presionando el icono +
1*- Escribe una descripción de la tarea
2*- Elige un Hito (puedes crear diferentes hitos en Ajustes -> Hitos -> Hitos predeterminados)
3*- Elige la prioridad de la tarea
4- Asigna un usuario (o varios) para esta tarea. Ten en cuenta que las tareas solo pueden asignarse a miembros del proyecto. Por lo tanto, si no visualizar un usuario para asignarle una tarea, debes asignarlo antes al proyecto.
5- Asigna un contacto específico a esta tarea
6- Puedes añadir una descripción de la tarea
7- Si has creado campos adicionales, puedes rellenarlos aquí
8- Puedes activar opciones adicionales como la fecha límite para la tarea, añadir etiquetas, si deseas que esté visible para el cliente, y si debe facturarse.
Nota: Los campos marcados con * son obligatorios.
Estados para las tareas
La vista Kanban permite ir moviendo las tareas de estado en estado simplemente con arrastrar y soltar. Esta vista es muy eficaz para visualizar las tareas visualmente y comprender su estado rápidamente.
Para cambiar el estado de una tarea, simplemente debes posicionarte encima de la tarea y arrastrarla hasta el estado que deseas asignarle. Una vez allí suelta la tarea y esta cambiará su estado de forma automática.
Los estados pueden crearse según tus necesidades. Puedes modificar, borrar o añadir en Ajustes -> Tareas -> Estados.
