9. Crear campos personalizados para la ficha de clientes

Puedes crear campos personalizados de varios tipos y así completar la ficha de los clientes según tus necesidades.

Accede a Ajustes > Clientes > Campos personalizados > elige el tipo de campo que deseas añadir -> Escribe un nombre descriptivo para el campo y desplega las opciones presionando el icono de la rueda dentada -> presiona guardar cambios

Recuerda que el estado debe estar activado para que el campo esté disponible.

  • Usar en el formulario estándar: Verás el campo disponible cuando añadas un nuevo cliente
  • Mostrar en el perfil de cliente: Verás el campo y su valor cuando explores la ficha del cliente
  • Mostrar en facturas: Mostrará el valor del campo en las facturas y presupuestos
  • Mostrar en el panel de filtros: Podrás crear filtros usando el campo