CRM Persona cuenta con la capacidad de enviar correos cuando ocurren ciertas situaciones.
Algunos ejemplos de correos automáticos son:
- Alta de un nuevo cliente
- Alta de un nuevo usuario del equipo
- Envío de una factura al cliente
- Notificación de un pago
- Falta de pago de una factura
- Nuevo contrato para un cliente
- Nuevo presupuesto
- Notificación de un nuevo Lead
- Mensajes entre usuarios del equipo
- y mucho más…
Puedes cambiar el Asunto del email y su contenido en cualquier momento accediendo a los Ajustes > Email > Plantillas de correo
Elige en el menú desplegable al plantilla que desees modificar y podrás realizar los cambios. Recuerda guardar.
Tienes también disponible algunas variables que puedes incluir en tus plantillas. Estas aparecen listadas en la columna derecha y sirven para personalizar el contenido de los emails.
Si deseas desactivar cualquier email automático, puedes desmarcar la casilla «Activado» en la plantilla y guarda los cambios. De esta forma el email automático queda desactivado.
