A continuación te explicamos el flujo de las facturas:
1- Al crear una factura y guardarla queda automáticamente en estado BORRADOR.
2- Para enviar la factura al cliente, esta debe publicarse, con lo cual cambiará su estado a PENDIENTE.
Ten en cuenta que al publicar una factura, esta se envía por email de forma automática al cliente. Si quieres desactivar este comportamiento y enviarlas manualmente activa la casilla en Ajustes > Clientes > Ajustes Generales > «DESACTIVAR el envío de correos desde el CRM a los clientes».
Si quieres mantener esta opción activada, recuerda traducir el email que se envía automáticamente en la sección Ajustes > Emails > Plantillas de correo > elige la plantilla «Nueva Factura (Cliente)» > Aquí puedes personalizar este email.
3- Para cambiar la factura a PAGADA debe introducirse el pago en su totalidad. Pueden introducirse pago parciales y una vez se haya completado el pago al 100%, cambiará a PAGADA.
