Al añadir un nuevo cliente en tu CRM, este recibe de forma automática un email de bienvenida con los datos de acceso a su espacio personal (puedes desactivar esta opción si lo deseas – lee aquí). En este espacio personal el cliente encontrará sus facturas, contratos, presupuestos, etc.
Tu puedes decidir en cualquier momento si tus clientes acceden o no a este espacio.
Ve a la rueda dentada de Ajustes > Clientes > Ajustes generales
1. Permitir que los clientes se registren: Si marcas esta opción, tus clientes podrán registrarse para obtener su propio espacio. Para que ellos se registren, facilita el formulario de acceso que usas para iniciar sesión en tu cuenta. Por ejemplo: https://tucuenta.app.crmpersona.com/signup
2. Permitir que los clientes inicien sesión: Si esta opción está marcada, tus clientes podrán hacer el login en su espacio.
